濟(jì)南物流:證監(jiān)會要求菜鳥出具境外上市備案補充材料,涉股權(quán)結(jié)構(gòu)、獨立性等
發(fā)布者:振宇物流 發(fā)布時間:2023-11-13 08:23:40
11月10日晚間,證監(jiān)會發(fā)布境外發(fā)行上市備案補充材料要求,其中包括菜鳥智慧物流網(wǎng)絡(luò)有限公司,要求公司就股權(quán)結(jié)構(gòu)、股權(quán)激勵、控制架構(gòu)、規(guī)范運作、獨立性、分拆安排六方面事項進(jìn)行補充說明。
此次證監(jiān)會要求菜鳥就多個方面事項進(jìn)行補充說明,股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,說明阿里巴巴集團(tuán)及沈國軍通過多個境外持股平臺持有公司股份的原因,并對照監(jiān)管指引說明Guojun Evergreen Trust的具體情況;列表說明Profit Reach、Elite Data及Stater Investment Holdings Limited所涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、定價依據(jù)、價款支付及稅費繳納情況;說明Ali KB Investment代持Elite Data部分股份的原因及代持還原情況。
控制架構(gòu)方面,說明主要境內(nèi)運營實體菜鳥網(wǎng)絡(luò)、杭州菜鳥物流、深圳北領(lǐng)股東兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、浙江心怡股東第十次至第十七次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、浙江丹鳥股東第六次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、浙江驛棧股東第一、二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價、定價依據(jù)及稅費繳納情況;說明浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協(xié)議的原因,并說明杭州越鵠股東具體背景,其未在發(fā)行人層面持股的原因,是否存在代持,以及相關(guān)安排可能引發(fā)的控制權(quán)穩(wěn)定、相關(guān)主體違約等風(fēng)險及應(yīng)對措施;取得境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、權(quán)益涉及外商投資管理程序的,列表說明相關(guān)程序履行情況。
獨立性方面,說明發(fā)行人與母公司阿里巴巴在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立性情況;分類說明關(guān)聯(lián)交易具體情況及占比;關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的環(huán)節(jié)、公允性及可替代性;說明與母公司重合的客戶和供應(yīng)商的占比情況。
分拆安排方面,披露阿里巴巴集團(tuán)所控制資產(chǎn)或業(yè)務(wù)分拆上市的主要考慮、分拆原則和整體安排,其他各(擬)分拆業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營獨立性,并說明(擬)分拆的業(yè)務(wù)板塊名稱、(計劃)上市地和上市時間、目前所處階段。
據(jù)最新的股權(quán)結(jié)構(gòu),貢獻(xiàn)三成營收的阿里集團(tuán)持股菜鳥近七成,第二大股東沈國軍合計持股菜鳥約14.59%。其中通過Keen Leap持有1.42%、Elite Data持有4.03%、Elite Idea持有0.37%及Profit Reach持有8.07%的權(quán)益,共計持股約13.89%。此外,另有1.085億股股份由Ali KB Investment根據(jù)與沈國軍的稅務(wù)托管安排持有。值得注意的是,從最初的持股32.32%到目前的14.59%,沈國軍持股縮水超一半。